Цель проекта
Компания нуждалась в CRM-системе, которая позволила бы централизованно управлять заказами, назначать работы сотрудникам, отслеживать их выполнение, а также вести финансовый учет. Важно было создать систему, которая бы обеспечивала удобный доступ к информации для всех сотрудников компании, включая администраторов, менеджеров и мастеров.
Решение, которое было предложено
Мы предложили разработать удобную и функциональную CRM-систему с возможностью гибкой настройки прав доступа для разных ролей сотрудников. В системе реализованы следующие ключевые возможности:
- Учет заказов: Возможность создавать заказ-наряды, назначать работы сотрудникам, отслеживать выполнение и статус заказов.
- Учет клиентов: Хранение данных о клиентах, история заказов, возможность создания новых заказов для постоянных клиентов.
- Учет сотрудников: Возможность добавить сотрудников с различными ролями, отслеживание их работы и зарплаты.
- Финансовый учет: Информация о доходах и расходах, а также возможность учета выполненных работ для начисления заработной платы.
- Документы: Система хранит все важные документы, такие как акты сверок и договора, в одном месте, что упрощает доступ к ним и ускоряет работу.
- Гибкие настройки: Возможность создания и редактирования ролей и прав доступа, настройка типов услуг и шаблонов документов.
Структура проекта
CRM-система разделена на несколько логических разделов:
- Главная страница (Dashboard): Статистика по заказам и финансовым показателям, доступная только для администраторов.
- Заказ-наряды: Список всех заказов с подробной информацией и возможностью фильтрации по статусам и датам.
- Клиенты: База клиентов с возможностью просмотра их заказов и истории взаимодействий.
- Финансы: История финансовых операций, учет доходов и расходов компании.
- Отчеты: Подробные отчеты по заказам, финансам и результатам работы сотрудников.
- Документы: Хранение всех документов, включая акты сверок и договора.
- Сотрудники: Список сотрудников с возможностью управления их данными, назначением заказов и отслеживанием их работы.
- Настройки: Гибкая настройка прав доступа, создание новых ролей и настройка услуг.
Работа пользователей с системой
Каждый сотрудник авторизуется под своим логином и паролем. В зависимости от прав доступа, сотрудники могут создавать, редактировать или только изменять статус заказ-нарядов. Менеджеры и администраторы могут назначать работы сотрудникам и контролировать их выполнение, а также вести финансовый учет и анализировать отчетность. Мастера и другие сотрудники, имеющие ограниченные права, могут только обновлять статус своих работ (например, «в работе», «завершено»).
Интеграции
Интеграций в проекте нет, но в будущем возможно расширение системы за счет интеграции с другими сервисами для более эффективного управления.
Результат
С помощью новой CRM-системы компании Motorcrm удалось:
- Централизовать управление заказами и сотрудниками.
- Упростить процесс создания и контроля заказов.
- Повысить прозрачность в финансовом учете и начислении зарплаты.
- Улучшить взаимодействие между администраторами, менеджерами и мастерами.
Кроме того, компания продолжает работать с нами над расширением функционала, что позволит системе удовлетворить будущие потребности и поддерживать рост бизнеса.
